Come caricare un elenco di idoneità

Questo articolo guida su come caricare una Lista di Idoneità in Reward Manager.

Accesso allo Strumento di Caricamento Membri

Una volta effettuato l'accesso a Reward Manager, sotto la scheda 'Membro', vai alla sezione Aggiorna Elenco Membri. Se questa non è visibile o accessibile, i clienti dovrebbero contattare il loro Client Success Manager, che può assegnare il permesso corretto.

Impostazione di un Modello

La prima volta che un cliente accede allo Strumento di Caricamento Membri, gli verrà chiesto di creare un Modello. 

Seleziona Crea il tuo primo Modello.

Passo 1: Configura

Dai un nome al Modello. Questo verrà utilizzato durante l'elaborazione del file, quindi assicurati che il nome sia memorabile. Successivamente, seleziona un flusso di lavoro adatto. 

Per scoprire quale flusso di lavoro è necessario, leggi la guida: Gestione dell'idoneità dei membri

Passo 2: Fornisci i Dati

È necessario un file di esempio in modo che possiamo confermare la struttura e le colonne che il cliente intende fornirci. 

Questo file di esempio deve contenere tutti i campi nella sezione Campi Obbligatori. Può anche contenere i campi elencati nella sezione Campi Opzionali. Questi dipenderanno dalla configurazione del programma del cliente e possono essere discussi con uno Specialista di Implementazione o un Client Success Manager.

Una volta pronto con un file di esempio, clicca su Seleziona file dal tuo computer per sceglierlo dall'elenco dei file prima di cliccare sul pulsante verde Continua.

Passo 3: Abbina Colonne

Dopo aver caricato un file di esempio, le colonne al suo interno devono essere abbinate ai campi in Reward Gateway. Una volta selezionati tutti i campi, clicca su Continua.

Passo 4: Rivedi e Completa

Il Modello dovrebbe ora essere configurato per elaborare i file di iscrizione. Torna alla Dashboard di Caricamento Membri per iniziare a elaborare i file.

Caricamento di un file utilizzando un Modello

Nella sezione Aggiorna Elenco Membri, il modello creato nei passaggi precedenti dovrebbe essere visibile.

Passo 1: Selezionare un file 

Sotto il nome del modello, lo Stato si aggiornerà in base a ciò che deve accadere successivamente. Clicca sul pulsante Seleziona file dal tuo computer per cercare un file (i file possono essere in formato CSV, XLS o XLSX). 

Una volta selezionato, clicca su Carica e il file inizierà a essere elaborato. Se si tratta di un file di grandi dimensioni (con oltre cinquemila righe), l'elaborazione potrebbe richiedere del tempo – invieremo una notifica via email quando sarà pronto per essere esaminato.

Passo 2: Rivedere le modifiche (Impatto)

Dopo che il file è stato caricato, calcoleremo quale impatto avrà sull'adesione al programma. Questo viene mostrato in termini di variazione del numero di membri registrati e disponibili. 

Se i numeri corrispondono alle aspettative, clicca su Completa aggiornamento per procedere. Oppure, se l'operazione deve essere annullata, clicca su Annulla aggiornamento.

Passo 3: Caricamento completato e confermato

Il caricamento è ora completato e tutti i membri sono stati aggiunti/rimossi dalla lista di idoneità secondo il flusso di lavoro utilizzato. I risultati del caricamento possono essere esaminati in questo passaggio.

Come visualizzare la cronologia di tutti i caricamenti di adesione per un programma

Dalla sezione Aggiorna lista di adesione, seleziona il Modello desiderato. 

Clicca sul link Vedi cronologia caricamenti per questo modello per andare alla pagina Cronologia aggiornamenti adesione. Questa pagina mostra tutti i caricamenti eseguiti con questo particolare modello e ulteriori informazioni sul suo impatto sul programma.

Cosa succede se il file caricato contiene errori?

Il file deve contenere le colonne che sono state mappate durante la configurazione del modello. Anche i dati inclusi nelle colonne devono essere validi – ad esempio, una colonna mappata a un campo Indirizzo Email DEVE contenere solo indirizzi email validi.

Quando un file viene caricato, viene verificato e convalidato per vedere se ci sono errori nel caricamento. Se ci sono errori, appariranno immediatamente sullo schermo. È anche possibile scaricare un elenco di errori come file che mostra quali righe nel file non sono valide.

Gli aggiornamenti agli account dei dipendenti possono essere elaborati tramite lo strumento di idoneità all'adesione?

Sì, gli aggiornamenti agli account possono essere elaborati tramite lo Strumento di Idoneità all'Adesione. Tuttavia, se queste modifiche rappresentano oltre il 10% dell'intera lista di idoneità, Reward Gateway sospenderà questo caricamento per motivi di sicurezza e protezione dei dati. 

Con i dipendenti che lasciano e si uniscono ai nostri clienti con diverse tempistiche, ci aspettiamo che ci siano aggiornamenti frequenti alle liste di idoneità all'adesione, ma una modifica superiore al 10% dovrà essere approvata per garantire che sia corretta. Ci sono due scenari in cui il caricamento dell'idoneità di un cliente potrebbe essere sospeso o bloccato.

1. Modifica di oltre il 10% dei membri registrati nella lista di idoneità

In questo caso, non permetteremmo al cliente di procedere con il caricamento previsto fino a quando non sarà stato esaminato e confermato da uno dei nostri Specialisti del Supporto Clienti. Il cliente può scaricare un elenco delle modifiche rilevate dallo Strumento di Idoneità all'Iscrizione utilizzando il pulsante visualizzato sullo schermo.

2. Modifica tra l'1% e il 10% dei dipendenti registrati nell'elenco di idoneità

Siamo anche impegnati a garantire che anche piccole modifiche non influenzino l'integrità dei dati del cliente. In questo caso, il cliente deve scaricare l'elenco delle modifiche e confermare di aver esaminato e accettato queste modifiche proposte prima di procedere con il caricamento.